Laudo de valuation técnico com DCF, múltiplos setoriais e benchmarks de mercado atualizados — para que você negocie com dados, não com intuição.
A maioria dos empresários chega à mesa de negociação sem ter a menor ideia do valor real de tudo que construiu ao longo de anos. O resultado é previsível: aceita menos do que merece, ou perde o comprador por pedir fora da realidade.
Um laudo técnico muda completamente essa equação.
Sem referência técnica, compradores experientes dão o tom — quase sempre abaixo do valor justo.
Opinião pessoal do dono versus dados de mercado do comprador. Os dados ganham sempre.
Cada setor tem faixas específicas de EV/EBITDA. Conhecer a sua muda o que você aceita.
Um laudo revela alavancas de valor que, trabalhadas antes da venda, elevam o preço final.
Combinamos as metodologias corretas para o seu setor e momento — cada laudo é personalizado, não um template genérico.
O método mais rigoroso. Projetamos o fluxo de caixa livre dos próximos 5–10 anos e descontamos ao valor presente pelo WACC — capturando crescimento esperado, risco operacional e estrutura de capital.
Referência técnica em M&AComparamos sua empresa com transações reais e empresas listadas do mesmo setor. EV/EBITDA, EV/Receita e P/L — normalizados e ajustados por porte, governança e iliquidez.
Mais usado em M&A BrasilGovernança, concentração de clientes, contratos de longo prazo, dependência do sócio e reputação. O Scorecard quantifica o que não aparece no balanço e impacta diretamente o prêmio — ou desconto — que um comprador oferece.
Intangíveis e governançaPara empresas com forte base de ativos: imóveis, máquinas, estoques e intangíveis. Ajustamos valores contábeis a preço de mercado e calculamos o patrimônio líquido econômico real — o piso da negociação.
Indústria e empresas asset-heavyDocumento executivo com síntese financeira, gráficos de benchmarks, análise de comparáveis e faixa de valuation — pronto para apresentar a compradores e investidores.
| Empresa | Receita | EBITDA | Margem | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| Comp. A (Facilities) | R$ 48M | R$ 7,2M | 15,0% | 5,8× |
| Comp. B (Vigilância) | R$ 22M | R$ 3,5M | 15,9% | 5,1× |
| Comp. C (Monitoramento) | R$ 9,8M | R$ 1,6M | 16,3% | 4,4× |
| ▶ Empresa Exemplo S/A | R$ 14,2M | R$ 2,4M | 17,0% | 4,8× |
| Mediana do setor | 5,1× | |||
Benchmarks baseados em transações de M&A e dados de mercado Brasil 2024–25. Ajustados por porte e iliquidez para PMEs.
Contratos recorrentes e governança elevam o múltiplo. Concentração em poucos clientes e risco trabalhista comprimem. Fonte: Kroll LATAM Q4/2024.
Receita recorrente e churn baixo chegam a 1,2× receita. Negócios de projeto ficam em 0,4–0,6×. Fonte: Boutiques M&A Brasil.
Exportação e marca forte chegam a 8×. Dependência do sócio e clientes concentrados comprimem para 5×. Fonte: Kroll LATAM 2025.
Gross margin acima de 70% e crescimento +30% a.a. chegam a 4× receita. EBITDA negativo: EV/Receita é o múltiplo principal. Fonte: XP Multiples 2024.
Processo estruturado e transparente. Sem burocracia, sem surpresas.
Conversa de 30 minutos para entender seu negócio, setor, histórico financeiro e objetivo com a avaliação. Gratuito e sem compromisso.
Coletamos os dados financeiros, normalizamos o EBITDA, aplicamos DCF e múltiplos, cruzamos com comparáveis reais do seu setor.
Relatório completo com faixa de valuation, premissas, análise de sensibilidade e estratégia de negociação — pronto para apresentar.
Você fala diretamente com o assessor do início ao fim — sem terceirização, sem equipes genéricas. Cada laudo é produzido com atenção individual ao negócio do cliente.
Adequado para due diligence, apresentação a compradores e negociações formais.
Múltiplos com dados reais de M&A Brasil, Kroll LATAM e XP Investimentos.
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