Laudo de valuation que parte do múltiplo de mercado da sua empresa, ancora no valor patrimonial real e mostra, em linguagem clara, quanto sobra no seu bolso. Para você negociar com dados, não com intuição.
A maioria dos empresários chega à mesa de negociação sem ter a menor ideia do valor real de tudo que construiu ao longo de anos. O resultado é previsível: aceita menos do que merece, ou perde o comprador por pedir fora da realidade.
Um laudo técnico muda completamente essa equação.
Sem referência técnica, compradores experientes dão o tom — quase sempre abaixo do valor justo.
Opinião pessoal do dono versus dados de mercado do comprador. Os dados ganham sempre.
Cada setor tem faixas específicas de EV/EBITDA. Conhecer a sua muda o que você aceita.
Um laudo revela alavancas de valor que, trabalhadas antes da venda, elevam o preço final.
Combinamos as metodologias corretas para o seu setor e momento — cada laudo é personalizado, não um template genérico.
O método central para PMEs com resultado recorrente. Normalizamos o EBITDA (isolando o pró-labore do sócio e itens não recorrentes) e aplicamos a faixa de múltiplo real do setor, ajustada por porte, concentração de clientes e governança.
Mais usado em M&A BrasilAjustamos os bens da empresa a preço de mercado e subtraímos todas as dívidas, chegando ao patrimônio líquido econômico real. É o piso da negociação: o valor que a empresa tem mesmo sem contar o lucro futuro.
Piso e sanity checkQuando o lucro de um ano é instável ou difícil de interpretar, cruzamos o valor com uma fração da receita líquida anual. Serve para confirmar se os outros métodos fazem sentido, não como número isolado.
Confirmação secundáriaProjeção de fluxo de caixa descontado ao valor presente pelo WACC. Aplicamos quando há histórico de pelo menos três anos e previsibilidade de receita. Com base curta ou volátil, deixamos de fora para não criar falsa precisão.
Quando há histórico confiávelDocumento executivo com síntese financeira, gráficos de benchmarks, análise de comparáveis e faixa de valuation — pronto para apresentar a compradores e investidores.
| Empresa | Receita | EBITDA | Margem | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| Comp. A (Facilities) | R$ 48M | R$ 7,2M | 15,0% | 5,8× |
| Comp. B (Vigilância) | R$ 22M | R$ 3,5M | 15,9% | 5,1× |
| Comp. C (Monitoramento) | R$ 9,8M | R$ 1,6M | 16,3% | 4,4× |
| ▶ Empresa Exemplo S/A | R$ 14,2M | R$ 2,4M | 17,0% | 4,8× |
| Mediana do setor | 5,1× | |||
Benchmarks baseados em transações de M&A e dados de mercado Brasil 2024–25. Ajustados por porte e iliquidez para PMEs.
Contratos recorrentes e governança elevam o múltiplo. Empresas pequenas, dependentes do sócio ou concentradas em poucos clientes ficam no piso da faixa. Fonte: Kroll LATAM Q4/2024.
Receita recorrente e churn baixo chegam a 1,2× receita. Negócios de projeto ficam em 0,4–0,6×. Fonte: Boutiques M&A Brasil.
Exportação e marca forte chegam a 8×. Dependência do sócio e clientes concentrados comprimem para 5×. Fonte: Kroll LATAM 2025.
Gross margin acima de 70% e crescimento +30% a.a. chegam a 4× receita. EBITDA negativo: EV/Receita é o múltiplo principal. Fonte: XP Multiples 2024.
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